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一帶一路||哈薩克斯坦光伏需求分析

發布日期:2019/5/22


哈薩克斯坦基本數據


       哈薩克斯坦總人口數約1千8百萬人,2017年年度GDP成長率約4.1%,和2016年相比成長率增加了3%之多,凸顯經濟開始復蘇的征兆。2019年3月國際信評機構惠譽(Fitch)將哈薩克斯坦的信用評級訂定為BBB,經濟展望為穩定。


       日照量方面,依地區不同日照量也有所差異,中部和南部地區每平方米平均年日照量大約落在1,300-1,800千瓦小時左右,西部和北部地區則約在1,000-1,500千瓦小時。


哈薩克斯坦再生能源發展概況


       哈薩克斯坦政府于2012年宣布綠色經濟計劃(The Green Economy),目標預計在2020以及2030年分別實現3%和10%的再生能源發電量占比。


       為落實目標,當地能源局也于2016年11月公告第478號法案訂定2020年需實現1,700MW的再生能源累積安裝量,在這當中風電為933MW,光伏為467MW,其他再生能源項目(水力和生物能源)合計為300MW。


       哈薩克斯坦的能源需求大部分來自于燃煤發電,近年政府積極推動綠電發展致力實現2020年發電量目標,截至2018年年底,再生能源的發電量占比已達到1.27%,和2017年相比些微成長0.19%。



哈薩克斯坦光伏政策和發展概況


       上網電價補貼(FIT)


       哈薩克斯坦光伏上網電價費率為KZT 34.61/kWh,此外為鼓勵本土產業鏈發展,若使用當地原料所制成的本土制組件得以享KZT 70.00/kWh的補貼。


       電價競標PPA


       2018年年中,政府發布首個1GW的再生能源標案計劃,並於10月對外發布首輪招標結果,其中光伏共開出170MW的標案量,其標案結果整理如下表:



       得標業者須和哈薩克斯坦電力和能源市場營運公司JSC KOREM簽訂為期15年的購電PPA,項目預計在2019-2020年內陸續完工并網。


       光伏發展上哈薩克斯坦并非順遂,起初政府想藉由上網電價推動再生能源行業發展,補貼費率是以當地貨幣堅戈(Tenge)計價,然而2015年政府將貨幣政策改為浮動匯率計價加上當時受到油價下跌以及鄰國俄羅斯和烏克蘭的緊張關系升溫連帶影響本國貨幣重貶,政局加上經濟情勢不穩定的情況下導致海外業者對于投入當地發展再生能源的意愿大幅降低,也連帶影響光伏發展,政策可以說是以失敗坐收,截至2017年年底的光伏累積安裝量僅有58.8MW。


       近年國際金融機構(EBRD, CTF, ADB等)開始挹注資金到哈薩克斯坦協助建造光伏項目,也使得政府開始重拾發展光伏的動力,裝機需求也開始浮現,截至2018年年底的累積安裝量已達到209MW,其中新增裝機量為150MW,是歷年來最高。




哈薩克斯坦進出口分析


       根據PV InfoLink海關數據庫統計,2017、2018年的組件出貨量分別為13MW以及195MW,2018年的組件需求量和2017年相比有明顯提升,其主要原因可能在于滿足受到海外金融機構融資的項目。


       2019年一季度的組件出貨量已達到91MW,其組件需求可能有部分是用于去年10月份完成的標案項目以及其他受到海外融資的項目需求。


       受到標案項目的刺激和其他融資項目的挹注下,組件需求有望持續增溫。



結論


       哈薩克斯坦在海外金融機構的融資挹注下光伏需求漸有起色,自2018年的新增裝機量即能看出端倪,2018年10月份該國也舉辦了首輪大型再生能源標案項目,共開出170MW的標案量,拉貨需求預計會在今年開始浮現。


       2019年一季度的中國組件出貨量達到91MW,已經是到2018全年近一半的出貨數量,其中可能有部分組件即適用于競標項目。


       展望未來,哈薩克斯坦未來或將面臨的問題可能是光伏行業是否能在不受到海外融資的挹注下持續成長,現階段雖還難以判斷,但未來光伏的發電成本若持續下探逐步朝向平價上網的方向發展下,光伏行業仍舊很有機會持續維持成長動能。


來源:PVInfoLink

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